Gestión de planillas
En esta área podrás encontrar todos los formatos de planillas con las instrucciones y requisitos necesarios según el producto o servicio que desea adquirir.
Apertura
Documentos Adicionales:
- 1. Contrato Individual de cuenta para Transferencia en caso de fallecimiento (ITOD)
- 2. Contrato Conjunto de cuenta para Transferencia en Caso de Fallecimientos (JTOD)
- 3. Acknowledgement Letter for US Mailing Address (MAIL)
- 4. Trading-Indemnification Form Non-US Person Outside US (POAI)
- 5. Trading Authorization Power of Attorney and Idemnification Form Domestic (POAD)
- 6. W9 Form (W9)
- 7. W9-Entity
- 8. Comisiones y Cargos
Apertura
Documentos necesarios:
- 1. Contrato Individual de cuenta para Transferencia en caso de fallecimiento (ITOD)
- 2. Acuerdo de Cuenta Nueva Titular Adicional (NAF2)
- 3. User ID e-Delivery Request (eDEL)
- 4. User ID e-Delivery Request PRO (eDEL)
- 5. Solicitud para Corestone Account (CORE)
- 6. Acuerdo de cuenta conjunta (JAA)
- 7. Certificacion de Resolucion Corporativa (CRC).pdf
- 8. LLC_Certificacion
Instrucciones y enlaces de interés
Asesoría de Inversión (AI)
1. IA Agreement (IAGRE)
2. Client Relationship Summary (CRS)
3. Brochure (BRO)